迪伦·希金斯, 杰克·肯德尔, 和本·里昂
移动货币使用模式
肯尼亚中小企业
一些人期望看到中小企业 (中小企业) 有益物质-
主要来自使用移动货币 (毫米). 中小企业经常被认为处理大量的-
付款方式，并且可以有惊人数量的资金流过
他们. 同时, 他们对支付和交易服务的需求不
传统银行始终提供良好服务. 他们并不总是觉得这很容易或很昂贵
作为一个更大的企业，有效地采用全功能的银行服务包
可能. 轶事证据似乎证实许多小型企业使用 MM
集中在有可用的市场; 然而, 现象不太好
记录或研究过. 作为回应, 晚了 2011, 我们进行了一项调查 865
肯尼亚的中小企业更好地了解 MM 采用模式是最重要的国家之一
全球活跃市场.
我们发现肯尼亚中小企业主是否使用MM来支付水电费或
工资或供应商, 他们正在推动 MM 采用率的提高
交易. 我们的数据显示， 865 回应的中小企业主, 861
(99.5%) 在个人或商业交易中使用过 MM, 和 67% 用于商务-
内斯. 与消费者相比，中小企业是密集型用户; 80% 使用MM报告
每周一次或以上, 而肯尼亚的平均使用量接近每年两倍
月. 中小企业似乎也促进了供应链上的病毒式采用; 许多
说他们采用它是因为客户或供应商要求他们这样做. 由于这些原因
对于寻求发展的移动网络运营商来说，中小企业应该是一个重要的细分市场。
让消费者在整个价值链中普遍使用 MM, 致梅尔-
颂歌, 致供应商.
我们还发现，虽然MM通过短信的使用很普遍, 还没有深入并且
中小企业尚未“关闭电子循环”。大多数中小企业一次性使用 MM，并且
不主动在销售点推销MM. 尤其, 中小企业还没有
Dylan Higgins 是 Kopo Kopo 的首席执行官兼联合创始人, 商家聚合器
移动货币系统.
杰克·肯德尔 (Jake Kendall) 是负责管理金融研究战略的项目官员。
法案中的“为穷人服务”倡议 & 梅琳达·盖茨基金会.
Ben Lyon 是 Kopo Kopo 的产品主管兼联合创始人.
© 2012 迪伦·希金斯, 杰克·肯德尔, 和本·里昂
创新 / 体积 7, 数字 2
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迪伦·希金斯, 杰克·肯德尔, 和本·里昂
通过电子方式接收大量零售交易来关闭电子循环
然后以电子价值支付给员工——包括零售交易和
工资支付主要以现金支付. 我们确实发现 28% 报告接受-
ing MM 零售支付, 鉴于高水平，我们发现这个数字高于预期
交易定价和缺乏便捷的界面. 吸引中小企业和其他
企业闭环将是MM运营商最终结局的重要组成部分
希望迈向轻现金世界的人。1
最后, 我们的调查发现了一些阻碍人们
使用MM. 具体来说, 受访者指出关税高且获取机会不足
记录保存和支付管理接口是采用的主要障碍.
为了让MM无处不在, MM 提供商及其合作伙伴需要
关注成本和便利性，提供超出预期的增值服务
交易.
语境
最近的三项研究记录了中小微企业如何 (微, 小的, 和中型企业-
英语) 正在使用MM, 但数据集有限。2 总体情况, 这项工作表明
中小微企业比普通消费者更频繁地使用 MM, 但它也表明
中小微企业并没有“走向数字化”，并且大部分人都没有广泛使用 MM-
他们的商业交易年龄.
对坎帕拉及其周边地区 MTN MM 用户的一项研究, 乌干达, 被骗了-
引入 2009 阿里·恩迪瓦拉纳, 奥尔加·莫拉琴斯基, 和奥利弗·波波夫。3 他们做到了
不打算调查商业用户, 但当他们询问他们的调查答复时-
削弱了他们使用 MM 的目的, 除了购买通话时间外, 他们发现
几乎 33% 的交易是购买或出售商品或服务, 而
其余三分之二用于汇款. 规模较大的正规企业
乌干达通常不接受 MTN MM 作为付款方式, 所以很可能
这些采购和销售交易大部分是由企业家进行的
一侧或另一侧的个人或小型企业. 这是一个显着的水平
使用量, 鉴于 MM 从未针对零售或商业支付进行过营销.
它说明了该群体的高水平需求.
在另一项研究中, Lennart Bångens 和 Björn Söderberg4 接受采访 110
坦桑尼亚的小微企业关于 MM 的使用. (这些只是微型和小型的输入-
采取, 不是中型的). 他们发现, 在坦桑尼亚, 企业主使用
MM远高于全国平均水平, 许多人报告说，-
收益. 这些企业家报告的主要好处是效率提高,
因为节省了时间并改善了物流. 大多数找MM比
银行: 这些地点更容易到达, 客户服务更好, 交易
更快, 注册帐户也更容易. 那就是说, 代理经常
没有流通量来满足中小企业所需的更大交易规模
一些人报告说必须拜访两到三个代理人才能获得他们需要的现金或浮动资金-
编辑. 作者还认为，中小企业可以通过促进客户来帮助“扩散”MM-
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创新 / 创业生态系统
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肯尼亚中小企业移动货币使用模式
客户和供应商注册——这可能是他们具有高价值的另一个原因
移动网络运营商成为早期采用者. 我们的数据也支持这一说法.
在最近的一项研究中, Ignatius Mas 和 Amolo N'gweno5 调查了如何
肯尼亚的企业使用 M-PESA 产品, 专注于大中型企业-
而非小微企业. 他们发现正规的企业-
MM采纳的速度很慢. 讨论中, 此类企业已确定
将 MM 更全面地集成到其支付系统中存在多重障碍. 他们
说MM很难融入企业IT系统, 并且无法移动
银行账户和 M-PESA 账户之间快速转账; 他们也看到了查尔-
使传统的纸质流程适应新系统. 还, 系统-
tem 不提供纸质收据或交易确认选项, 并且没有
处理错误识别交易的方法. 和, 无需任何仲裁程序,
他们担心欺诈和交易逆转. 产品现有功能有限-
编辑: Web 界面不灵活, 应用程序接口 (蜜蜂) 是 inade-
夸特, 他们经历了太多的系统停机时间. 最后, Safaricom 确实
不以销售为目标, 营销, 以及针对该细分市场的服务.
鉴于所有这些障碍, 大多数正规企业都依赖支票, 银行转账,
和现金支付. 作者确实注意到，许多小型和非正式的
企业（例如我们调查重点关注的企业）无法立即访问这些
选项, 所以他们出于需要更频繁地使用MM.
这是我们调查的出发点; 我们试图了解这是如何
细分市场使用 MM 并诊断更多使用和集成的障碍.
我们的调查: 样品尺寸, 数据, 行业, 连接性
我们这项研究的目标是收集数据来回答三个问题: 做中小企业
利用 MM 实现商业目的, 如果是这样, 如何? 他们面临哪些挑战
在这样做? 商业提供商如何更好地服务于这一重要市场-
酮段?
我们的调查小组走近 1,000 肯尼亚各地的中小企业: 600 在内罗毕,
200 位于蒙巴萨, 100 位于纳库鲁, 和 100 在基苏木. 中小企业入选-
来自 Mocality.com 的 dom, 超过的数据库 160,000 肯尼亚中小企业. 出于必要,
我们的样本集中在已注册的城市和半城市企业
莫卡利蒂. 因此我们的样本偏向于更大的样本, 正规企业和外出
来自在这片土地上占主导地位的大量非正式个人企业-
非洲大部分地区的风景. 尽管如此, 50 我们的样本中的百分比是小型企业-
从事各行各业 (例如, 通话时间供应商, 沙龙, 餐厅,
ETC。); 13.6 其中的百分比, 或者 127 受访者, 是一个人的企业. 这
其余的 50 % 是中型企业. 我们收到了质量回复-
es 来自 932 企业.
这 932 我们样本中的肯尼亚中小企业总共有 13,000 雇员. 这
所有城市每家企业的平均员工人数为 14.3, 与医疗-
的一个 5; 13.6 % 为独资企业. 平均值明显更高
高于中位数，因为有几家企业雇用了超过 100 人们. 尽管
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迪伦·希金斯, 杰克·肯德尔, 和本·里昂
数字 1. 您经常访问互联网吗?
根据定义小 (在下面 50 拥有五名或更少员工的百分比), 中小型企业
我们的样本平均可能比完全具有代表性的国家样本更大-
普莱, 鉴于我们没有在农村地区进行采样，可能错过了很多信息-
马尔, 自从我们使用 Mocality 数据库以来，单人业务.
我们样本中的中小企业联系紧密. 在做出回应的中小企业中,
94.1 拥有手机的百分比, 与全国平均水平相比 74 百分比.6
如图 1 节目, 互联网连接也很高; 60.6 受访者百分比
通过手机或电脑定期访问互联网. 事实是
样本中的中小企业联系紧密，凸显了接触的机会
为他们提供精心设计的移动和互联网服务.
我们样本中的中小企业每天的业务量很大, 总共
关于 肯尼亚先令 (韩国SE) 49中号 (515,000 美元). 尽管他们中的大多数只有几名员工（或只有一名员工），但他们的平均每日收入为 KSE 56,825 ($600)
中位数为 KSE 10,000 ($105). 的 617 愿意提供收入信息的受访者, 总收入为 KSE 36.7M ($390,000) 每
天. 这种高周转率表明有大量付款和大量现金流入和
停业.
迄今为止，服务和零售是主要的商业活动. 这些业务中-
内塞斯, 50% 将自己归类为服务, 33% 作为零售或贸易, 12% 作为男人-
制造, 和 5% 和其他一样. 因此，这个样本更偏向于服务和
零售业高于肯尼亚整体经济; 超过 20% 肯尼亚 GDP 的
来自工业或制造业. 对于中小企业样本来说这是可以预料的, 作为
制造企业往往规模较大. 这些是还有大量未满足的业务
支付服务需求, 尤其是在零售领域.
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创新 / 创业生态系统
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肯尼亚中小企业移动货币使用模式
数字 2. 您是否使用以下MM服务?
移动货币如何普及到中小企业?
在我们的中小企业样本中, MM采用率极高. 除其中之一外，所有其他
865 回答MM使用问题的中小企业都使用过MM; 四个有
使用过但停止了. 因此 99% 回复者中至少有一位活跃的MM
帐户. 此外, 67% 的受访者表示使用 MM 来实现业务目的-
当其他人报告个人用途时摆出姿势. 用户中, 72% 拥有一个帐户
和 28% 有不止一个. 数字 2 显示他们报告使用的服务。7
虽然 Safaricom 显然在总数上处于领先地位, 它似乎也有一个较低的
客户流失率, 以前的用户比例较小就证明了这一点.
许多企业相当密集地使用MM. 总共 80.3% 受访者人数
声称每周至少使用一次MM; 25.1% 每天使用它, 43.8% 用它一些
次每周, 和 11.4% 每周使用一次. 数据来自 Safaricom 2010 显示
M-PESA 用户平均每月进行两次交易;8 这个印迪-
与其他企业相比，中小企业是 MM 服务的密集用户
人口的. 那就是说, 许多人仍在支付大部分款项
现金, 作为表 1 节目. 这说明MM距离取代还有一段路要走
肯尼亚中小企业现金大量.
中小企业使用 MM 可能会促进病毒式采用. 大多数受访者表示他们
使用 MM 要么因为客户要求用它付款 (47.8%), 或者因为销售
代理商或供应商要求用它付款 (38.6%)——还有很多 (13.7%) 表明的
客户和供应商的要求都是一个因素. 大多数人
回答“其他”表示方便和安全是他们的首要任务
选择 MM 而非其他方法的原因. 事实上，客户重视
有能力用MM付款，中小企业的商业伙伴互相提示采取
该服务显示它在供应链上下呈病毒式传播. 这个印迪-
创新 / 体积 7, 数字 2
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迪伦·希金斯, 杰克·肯德尔, 和本·里昂
数字 3. 哪个 (如果有的话) 你用来做生意吗?
MM 运营商可能希望以中小企业为目标，以鼓励病毒式采用
循环.
与其他客户相比，中小企业是更频繁的采用者和更密集的用户-
他们似乎促进了客户的病毒式采用
供应链. 因此, 中小企业似乎是MM的一个非常重要的部分
计划目标.
中小企业目前如何使用移动货币?
中小微企业使用 MM 的想法应该不足为奇, 因为他们有很多事情要做
从它的使用中获益. 正如我们的数据显示, 他们需要经常付款和被付款,
有时数量相当大或距离很远. 这意味着他们
可以通过更便宜、更方便的方式降低成本并节省时间
电子支付. 他们还需要管理营运资金以获得最大收益
从中, 这意味着尽可能频繁地翻转它: 加快周期
从现金到库存，再到应收账款，再回到现金, 但用现金代替
电子价值. 中小企业也发现拥有交易记录很有用, 像他们
通常不保留正式记录，但与许多客户和供应商打交道.
因此他们经常持有许多账本, 收据, 和他们头上的债务.
在多种支付方式中，MM 正在逐渐取代现金
尽管现金对于所有类型的收支仍然是王道, MM已经发了sig-
重大进展, 尤其是在向供应商付款和支付账单方面: 二
更成熟的交易对手可能会要求甚至要求 MM 付款的领域-
评论, 与员工和客户相比. 采用水平的差异-
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创新 / 创业生态系统
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肯尼亚中小企业移动货币使用模式
数字 4. 客户如何付款?
蒙巴萨和内罗毕之间的账单支付说明了这一趋势.
蒙巴萨的受访者使用 MM 最少 (24.22%) 内罗毕的人使用它
最多 (34.15%). 蒙巴萨中小企业主使用 MM 支付供应费用的事实-
读者认为，那里的账单提供商接触企业 MM 的机会可能较少
账户的渗透率高于内罗毕的同行
部门更大.
现金, 毫米, 银行转账是企业支付账单的最常见方式,
在 38.21%, 30.8%, 和 26.95% 分别, 如表所示 1.
各城市受访者更倾向于使用现金和MM向供应商付款, 和
银行转账仅占 18.34% 回应数量. 反过来, 看起来
现金和银行转账仍然是最流行的员工支付方式,
仅与 11.39% 使用 MM 的受访者. 支付租金是使用现金的一个领域
不主导所有其他支付方式; 这里, 银行转账是最多的
常见的支付方式, 横跨所有四个城市。9
考虑到将各种支付流转换为
电子支付方式, 中小企业转向MM也就不足为奇了,
尽管缺乏方便的界面, 跟踪交易和管理的方法
记录, 和有限的定价选项. 能够接收 MM 付款
客户更快地使他们能够更快地将应收账款转换为现金; 模拟-
伊拉利, 能够通过电话安排送货和付款提高了效率
另一端通过更快地将现金转移到库存中并进行安排-
以更低的成本进行更换. 同时, 因为企业主可以更快地
订购更多用品, 他们可以减少持有的库存，而不必等待运行
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数字 5. 接收移动支付的主要好处是什么?
在订购更多之前先出去, 这也加快了营业额. 从这个意义上说，他们是移动的-
走向许多大公司所实行的准时制生产方式.
移动货币在零售支付中的渗透率出奇地高
正如预期的那样, 现金仍然是销售点的王道: 62.14% 受访者数量
所有城市都表示他们的顾客使用现金. 尽管如此, 28% 全部受访者中
城市声称顾客用 MM 付款. 虽然这些受访者收到
其他形式的付款, 令人惊讶的是，如此多的人报告收到了一些报酬-
通过手机评论, 特别是考虑到缺乏方便的零售支付界面-
针对汇款的调整和定价.
移动货币更安全，有助于记录保存和跟踪
当被问及接受MM的好处时, 各城市受访者均表示
安全是最重要的好处, 其次是更好的问责制, 作为短信
收据留下纸质痕迹. 这份书面记录有助于减少泄漏和错误, 无论
由员工或客户, 并使企业主更有信心他们的
书籍是准确的. 这一点对于销售服务的企业尤其重要,
这不能像付款那样容易地进行核算
根据零售和制造企业的库存进行跟踪.
收养障碍
MM 正在成为一种重要的商业交易方式. 仍然,
显然存在一些障碍, 特别是关税和用户界面, 防止
MM变得更加突出.
如图 6 节目, 关税是更多企业的最大障碍
采用MM. 人与人之间的转移成本高昂且缺乏差异性-
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肯尼亚中小企业移动货币使用模式
数字 6. 怎样才能更容易接受移动支付?
针对不同类型的大宗用户或不同类型的交易制定定价-
系统蒸发散 (例如, 店内零售支付) 是市场增长的重大障碍. 这
客户和/或企业支付可变关税, 取决于交易类型-
的: 例如, 寄钱, 购买商品, 或支付账单. 如果企业的销售价格便宜
商品, 相对关税对于客户来说过高, 余量较少
关税对企业来说太高了, 或两者. 因此, 现行关税
结构与大多数常见交易不兼容——小, 经常的
快速消费品日常服务的支付.
第二个障碍是缺乏方便业务的用户友好界面
使用和记录保存. 虽然 M-PESA 的接口有限，用户可以
检查他们的交易历史, 这是非常基本的，缺乏那种记录人-
管理和其他功能，使企业可以轻松使用它.
所以, 尽管许多中小微企业确实报告依赖 M-PESA 的 SMS 历史记录作为
电子记录保存的原始形式, 这里缺乏功能是很明显的
障碍.
这两个障碍在最近两项关于新金融产品的研究中得到了呼应-
利用肯尼亚 MM 平台的成果. 双方都发现定价不佳
执行 API 是开发利用 API 的产品的重大障碍
MM.10
仅有的 17 受访者 (1.94 百分) MM说他们不接受，因为没有
代理就在附近. 这并不是说代理服务不是中小企业的主要关注点;
相反，它展示了 Safaricom 如何成功地覆盖了肯尼亚的景观,
与超过 30,000 代理人. 其他服务, 在肯尼亚和国外具有重要意义-
中小企业中经历过严重流失的代理商较少 (见图 2).11
我们询问了那些不接受 MM 或不鼓励他们客户的受访者-
消费者出于自己的原因不再使用它付款. 遍及所有城市, 38.47 的百分比
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迷你盒: 丹尼斯, 家具业务
丹尼斯是 35 岁. 他是经营Sakaki的五名合伙人之一
企业, 位于吉图莱 45 迂回. 吉图莱是贫民窟的混合体
及内罗毕东部郊区. Sakaki 制造并销售家具——
沙发套, 桌子, 椅子, 等——价格范围为 KES 3,000 至凯斯 30,000
($34.76 到 $347.60). 丹尼斯说他们的业务主要以现金运营. 他们
不使用会计软件, 他们将记录保存在纸质笔记本中.
Sakaki 的大部分交易严重依赖 M-PESA. 它购买生的
每周从 Gikomba 市场采购材料, 使用M-PESA. “我们通常
提前向供应商支付M-PESA，以便他可以交付原材料-
每周给我们一两次,”丹尼斯说. 丹尼斯向供应商付款
之间的KES 10,000 和凯斯 20,000 ($116 和 $232) 每周使用 M-
PESA. Sakaki 还通过 M-PESA 向员工支付工资. 这对于
离婚; 这节省了他们的时间.
Dennis 的许多客户要求使用 M-PESA 付款, 尤其是那些
购买价值 KES 的家具 20,000 或者更多. 丹尼斯说 Githurai 是一个非常
不安全的区域，使用 M-PESA 付款是其客户的最佳选择
对榊来说也是如此.
丹尼斯说，他和他的合作伙伴面临的最大挑战是缺乏上限-
ital 来扩大和发展他们的业务.
感谢 Peter Gakure-Mwangi
受访者表示, “我更喜欢现金,“ 和 28.54 % 表示关税太高.
上述回答得到了我们问题 11“什么？
让你更容易接受MM?”——对此 44.21 响应百分比-
凹痕选择较低的关税. 值得一提的是 22.26 受访者表示
他们想要 MM 交易的电子记录. 如果受访者使用 indi-
个人MM账户接受商业付款, 这个回应是有道理的
很少有 MM 系统允许用户访问交易语句.
移动货币计划和服务提供商如何才能最好地覆盖小型和小型企业？
中型企业?
我们与中小企业主的分析和讨论发现了一些可能的问题
商业参与者将中小企业作为MM用户群的方式. 驾车
采用, MM玩家需要了解中小企业的独特需求
成为密集型用户, 从交易对手的数量和数量来看.
管理他们的关系和更高的交易量, 中小企业需要好的工具
记录管理和跟踪. 纸质记录保持现状
对于肯尼亚的许多中小企业来说. 与 MM 交易相关的电子记录-
化提供了一个独特的机会来激励中小企业采用电子记录-
第一次保留. 具体来说, 电子记录可以帮助中小企业减少
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肯尼亚中小企业移动货币使用模式
数字 7. 为什么你们不接受移动支付?
“现金成本”: 安全, 假冒和泄露风险, 运输, 顾客
匿名, ETC.
因为中小企业有不同的需求, 移动运营商可以避免专业人士的成本-
通过提供数据接口（例如应用程序）来提供这些记录保存工具
编程接口, 软件社区可以利用它. 这
挑战在于找到适合市场的工具和流程来推动
中小企业采用电子方法取代现有的脑力或纸质记录.
我们的研究结果表明，推动采用的一个重要步骤是改进
既是交易记录的内容, 通过包括来源和目的
付款, 并以在线或短信的形式改进对记录的访问-
基于接口.
除了更好的记录保存, 中小企业需要一套能够激励的功能
他们收养MM. 这些功能包括管理逆转的能力
交易并接受零售付款，费用等于或低于信用卡
费率, 以及灵活、快捷的银行结算选择.
也许比什么都重要, 需要为中小企业提供一个变革的平台
消费者对MM的看法. 客户仍然被迫询问是否
中小企业接受 MM 付款. 达到规模, 他们必须能够假设
每个商人都这样做——就像现在许多商人认为每个人-
ual 有一个 MM 帐户.
当双向支付市场到位时, 肯尼亚将一路顺利
成为一个轻现金社会. 消费者不会被迫转换MM
价值转化为现金以便与企业进行交易. 相似地, 企业将
能够使用电子价值向供应商付款并避免交付-
呃亲自现金支付. 一路上, 这些不同的付款将被投注-
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迪伦·希金斯, 杰克·肯德尔, 和本·里昂
由支付价值链中的所有各方管理和跟踪，因为
与这些交易相关的电子记录.
快进. 想象一下肯尼亚，MM 已经完全饱和了中小企业的价值
链: 商家用它来向供应商付款, 供应商用它来支付员工工资, 采用-
ees 用它来向商家付款, 等等. 这就是 MM 提供商的“终局”: A
MM发行系统, 骑自行车的, 并保留在闭环内. 相同
M-PESA 的普及使得 M-PESA 成为汇款回家的首选方式
成为每天使用MM的动力 (大多) 经常的, 小的
交易. 运营商将受益于良性循环，从而获得更高的收益
每个用户的平均收入, 消费者将受益于更高的安全性和
方便, 商家将受益于商业智能的提高
和问责制.
为了达到最终目的, 我们的结果表明，运营商需要保持
密切关注成本和便利性，应重点开发内部工具
并通过合作伙伴关系为中小企业提供适合市场的解决方案.
结论
对于移动运营商及其服务来说，中小企业是一个有价值的细分市场
提供商，但他们有特殊需求.
第一的, 中小企业作为推动病毒式传播的节点可能特别有价值
MM产品或产品特点. 正如我们上面指出的, 他们倾向于收养MM
因为他们的客户和/或供应商确实. 因为他们经常
其他小型或大型公司的客户和供应商, 他们可能很坚强
价值链上产品的传播者.
相似地, 因为中小企业通常从事零售业务, 他们也代表了一个
开始推动客户采用 MM 进行零售支付的机会; 为了那个原因
即将发生, 它必须成为一种无处不在的支付方式，既方便又方便-
方便又实惠.
企业想用MM, 很多人都这样做. 但, 如果
关税较低，如果服务质量和产品功能与
M-PESA满足中小企业的特殊需求. Mas 和 N’gweno12 列出了 M 的七种方式-
PESA平台可以改进以更好地为企业服务: 确保版本的功能-
发件人/收件人的身份证明, 撤销发送至的付款的流程更简单
错号码, 纸质收据选项, 安全 API 以允许业务集成,
轻松将资金转入/转出银行账户, 集成支付接口
以及接收和记录管理, 和高效的争议解决.
其中大部分功能对中小微企业也很有用. 此外, 中小微企业
有需要考虑的特殊需求. 尤其, MM 报价-
商家应纳入通过限制访问这些功能的方法-
网络和智能手机等ed接口, 而不是将它们集成到后端
少数中小微企业拥有IT系统.
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肯尼亚中小企业移动货币使用模式
鉴于肯尼亚大部分经济都是非正规运营, 低三月-
杜松子酒, 对于小额购买, 关税本身就是一个重大障碍
更多中小微企业采用 MM. 为了带领MM迈向下一步——零售和
价值链支付——降低关税势在必行.
企业还需要营销材料来教育客户：
他们可以用 MM 付款——就像 VISA 一样, 万事达, 和美国运通专业版-
带有徽标和其他标志的韦迪商店，以显示哪些商家接受他们的
牌. 移动运营商特别擅长营销，应该推出
鼓励个人和组织使用 MM 付款的活动.
任何成功企业的核心都是强大的记录保存系统.
移动运营商应该认识到他们可以通过押注帮助企业发展-
更好的沟通和更好的支付, 并让他们能够改进
他们的会计. 许多中小微企业甚至可以从基本的互联网中受益- 或者
基于智能手机的记录保存和客户关系管理系统-
管理付款和现金流的条款. 这样的功能可能会促使他们
接受移动支付.
需要明智的监管来保护现有参与者并允许新参与者
蓬勃发展.
监管机构使创新在肯尼亚蓬勃发展. 现在, 很多的付出-
创新者已经成熟，是时候创造公平的竞争环境了.
监管机构应促进 MM 提供商和
通过减少进入壁垒鼓励新的市场进入者. 他们应该是特别-
特别要小心确保 MM 玩家不会滥用对通讯的控制-
网络通讯频道 (嗓音, 短信, 或 USSD) 促进移动金融交易-
系统蒸发散，从而使其他进入者处于不利地位, 像银行一样, 这也可以提供融资-
通过网络提供的官方产品和服务.
此外, 监管者和政策制定者应从市场层面看待
通过与运营商合作鼓励向电子“现金灯”过渡
和其他参与者围绕定价问题, 服务质量, 和平台功能-
功能以实现最广泛的用途, 从而实现更大的创新.
需要测试新的、独特的商业模式才能为肯尼亚人服务
市场. 这些模型将由银行测试, 移动运营商, 和第三方,
任何一方都不应获得相对于其他方的不公平优势.
赋能中小企业赋能经济: 中小企业是主要推动力
就业和经济活动.
M-PESA 彻底改变了肯尼亚市场并启发了全球行业. 它有
削减与国内汇款相关的运输和机会成本,
降低了分配通话时间的成本, 并帮助数百万人获得基本财务
第一次使用工具.
创新 / 体积 7, 数字 2
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迪伦·希金斯, 杰克·肯德尔, 和本·里昂
迷你盒: 朱马, 店主
朱马是 34 并经营一家迷你店 (打) 在丹多拉阶段 2 财产. 丹多拉
是内罗毕东部地区人口稠密的低收入住宅区. 他经营着
和他的妻子一起购物，他们有两个小孩.
Juma 平均服务 30 每天都有顾客; 大多数是邻居. 他
主要销售牛奶和面包等食品, 和小包装的清洁剂. 他的
最常见的交易规模是 KES 200 ($2.30).
Juma 表示，很少有客户要求使用 M-PESA 向他付款. “我的
顾客总是用现金付给我. 他们大多购买少量的东西
像糖一样, 肥皂, 和面包, 所以他们用 M-PESA 付款是没有意义的。”
但 Juma 表示，一些客户使用 M-PESA 付款. “那些顾客
只有我认识并信任的人才能通过 M-PESA 向我付款. 有的拿货
赊销并在月底通过 M-PESA 付款。”然而, 朱马
表示他不能拒绝只有 M-PESA 而没有现金的顾客
在眼前. 他说他会接受 M-PESA 加上额外的提款
数量. “但在我不认识客户的情况下, 我必须撤回
立即赚钱, 或者只是希望客户不要逆转交易-
”。
他解释说, “我提前向供应商支付 M-PESA 费用，以便他能够交付
货物到我的商店. 这样我就不必离开我的公司去购买
事物. 它节省了我很多时间。” Juma 表示，对于其他产品，如牛奶和
面包, 他有一项安排，供应商交付货物，但他
仅在一天结束时支付费用, 卖掉它们后. 他使用 M-PESA
付款. “最初，供应商常常来我的店里收集
钱，但现在我只是‘M-PESA 他们。’”
当我问 Juma 扩展业务时他最需要的一件事是什么, 他
告诉我这是资本. “我很想扩大我的业务，但我没有
有资本这样做。”
感谢 Peter Gakure-Mwangi
正如我们的调查发现, 大多数商家和消费者都希望更多地使用MM
经常. 他们发现这样更安全, 更高效, 比其他支付方便-
销售渠道.
大多数移动运营商将“活跃用户”定义为使用 MM 服务的人-
每月几次. 通过促进更广泛的支付生态系统, 从效用和
从价值链支付到销售点支付, MM 提供商可以启用
客户每天使用MM几次. 这将为客户提供潜在的
受益于较低的运输和机会成本, 以及增加安全性-
蒂.
将非正式的现金交易转移到电子媒介也将
使金融机构和政府受益. 消费者交易可以被喂养
进入信用咨询机构, 使银行能够正确评估信用价值-
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创新 / 创业生态系统
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肯尼亚中小企业移动货币使用模式
并根据客户情况调整利率. 政府机构
将能够更有效地以更低的价格向工人和福利接受者支付工资
成本.
现金是普惠金融的敌人. 通过促进广泛使用和
接受MM, 金融服务将继续变得更加容易获得和
金字塔底层的消费者买得起.
1. 参见大卫·波蒂厄斯和伊格纳西奥·马斯, “LiFi 世界,” CGAP 技术博客, 一月 11, 2012.
可在 http 上获取://technology.cgap.org/2012/01/11/a-lifi-world/.
2. 杰克·肯德尔 (Jake Kendall) 在《小企业可能成为大企业》中总结了其中两篇文章
移动货币,” 下一个十亿博客, 行进 23, 2011. 可在 http 上获取://www.nextbillion.net/blog-
后.aspx?博客=2216.
3. 阿迪·恩迪瓦拉纳 - 阿迪·恩迪瓦拉纳精选, 奥尔加·莫拉琴斯基, 和奥利弗·波波夫, “乌干达的移动货币使用情况: A
http://学者.mak.ac.ug/andiwalana/files/m4d-
可用的
学习。”
在
初步的
移动货币.pdf.
4. 伦纳特·班根斯 (Lennart Bångens) 和比约恩·索德伯格 (Björn Söderberg), “小微和金融机构之间的移动汇款和使用
坦桑尼亚的小企业。”可用于
http://www.southcliff.se/docs/SME_AND_MMT_FINAL_DRAFT.pdf.
5. 伊格纳西奥·马斯和阿莫洛·尼维诺, “为什么不是每个肯尼亚企业都有移动货币
帐户? 肯尼亚移动货币商业用途研究,” 8 日发表的论文
研究研讨会, 由FSDK主办, 内罗毕, 四月
在
http://www.fsdkenya.org/pdf_documents/12-04-20_Business_uses_of_M-PESA.pdf.
2012. 可用的
6. 皮尤研究中心, 全球数字通讯: 发短信, 社交网络流行
全世界. 可在 http 上获取://www.pewglobal.org/2011/12/20/global-digital-communication-
短信社交网络流行全球/.
7. 非用户可能不太可能回答有关他们是否使用 MM 的问题;
这意味着中小企业的实际使用率略低于 99 百分比但是它
仍然会很高.
8. 伊格纳西奥·马斯和丹·雷德克利夫, “移动支付迅速普及: 肯尼亚的 M-Pesa。”可用于
http://www.microfinancegateway.org/gm/document-1.9.43376/Mobile Payments Go
Viral_M-PESA in Kenya.pdf.
出租, 纳库鲁是一个显着的异常值: 22.47 % 的受访者选择“其他”并写道
当被要求解释时“支票”.
9. 参见杰克·肯德尔, 比尔·毛雷尔, 菲利普·马乔卡, 和克拉拉·韦尼亚德, “一个新兴的平台: 从
转账系统到移动货币生态系统,” 创新 6, 不. 4 (2011): 49-64; 穆克什
萨达纳, 乔治·穆格韦鲁, 乔伊斯·穆里蒂, 大卫·克拉克内尔, 和格雷厄姆A.. 氮. 赖特, “分析
的
在
http://www.microsave.org/research_paper/analysis-of-financial-institutions-riding-the-m-pesa-
导轨.
M-PESA
机构
金融的
可用的
骑术
铁轨。”
10. 例如, Bångens 和 Söderberg 记录了许多坦桑尼亚中小企业在
获得代理商的优质服务.
11. 马斯和恩格维诺, “为什么不是每个肯尼亚企业都这样做。”
创新 / 体积 7, 数字 2
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